Soluções Montclair
Soluções patrimoniais integradas para organizar, proteger e expandir seu patrimônio.
Planejamento Patrimonial
Estruturamos o patrimônio com base em liquidez, risco e objetivos de longo prazo. Organizamos informações, projetamos cenários e definimos estratégias claras para preservar e direcionar o patrimônio de forma eficiente.
Gestão Ativa de Investimentos
No nosso serviço de Asset Management, desenvolvemos alocações alinhadas ao perfil patrimonial do cliente, com acompanhamento permanente de performance e riscos. Atuamos com independência e critérios técnicos para construir portfólios consistentes e orientados ao longo prazo.
Concierge de Lifestyle
Oferecemos orientação para decisões de vida que impactam o patrimônio, como viagens, experiências e educação. Ajudamos o cliente a equilibrar realizações do presente com a estabilidade do futuro, com estrutura e previsibilidade.
Estratégia Jurídica
Analisamos e organizamos a estrutura jurídica do cliente com foco em segurança e continuidade patrimonial. Atuamos em governança familiar, contratos essenciais e mitigação de riscos, garantindo coerência com a estratégia financeira.
Gestão Orçamentária
Oferecemos aos clientes Montclair um sistema de organização financeira que integra toda a vida patrimonial do cliente em uma única plataforma. Clareza e previsibilidade para decisões do dia a dia e para compromissos futuros.
Suporte Contínuo
Acompanhamos o cliente ao longo do ano, trazendo orientação técnica para decisões relevantes e ajustes estratégicos quando necessário. Garantimos presença ativa para manter o planejamento patrimonial sempre coerente e atualizado.
“Integrar é transformar complexidade em estratégia. É criar um patrimônio que sustenta a vida no presente e permanece sólido no futuro, com coerência suficiente para atravessar ciclos, mudanças e aspirações.”
Gestão Ativa de Investimentos (Asset Management)
Entenda mais
Nossa Gestão Ativa de Investimentos é desenhada para aqueles que buscam sofisticação, rigor técnico e tranquilidade na condução do próprio patrimônio. Após uma análise aprofundada do seu perfil, objetivos e estrutura patrimonial, definimos a estratégia de longo prazo e assumimos toda a curadoria de alocação. Com uma equipe experiente em diferentes ciclos de mercado, acompanhamos cenários, identificamos oportunidades e realizamos ajustes precisos, sempre com independência e foco na proteção e evolução consistente do capital.
A experiência é fluida, clara e alinhada às melhores práticas do mercado. Você acompanha sua carteira em tempo real pelo aplicativo, acessa relatórios mensais de performance e recebe análises estratégicas personalizadas. Atuamos com padrões elevados de governança, ética e transparência, reconhecidos pelos nossos selos e certificações Ambima, que reforçam a qualidade e a credibilidade do nosso processo de gestão.
Diferenciais Montclair:
• Sem conflito de interesses, trabalhamos com o modelo fee based sempre alinhados ao seu objetivo.
• Modelo premium com personalização aprofundada.
• Equipe com mais de 10 anos de experiência.
• Monitoramento contínuo e ajustes estratégicos.
• Transparência total via app e relatórios.
• Certificações Ambima que atestam excelência.
